406-411. Doctor Who 10.67 Frontier In Space (1-6)
Видимо, Доктор и Джо так и не добрались до Земли после прошлого приключения в сфере, потому что на Джо та же самая одежда.
На сей раз они оказываются в 26 веке, и там всё плохо. Две могущественные империи, землян и дракониан, находятся на грани войны. Они обвиняют друг друга в нападениях на космические корабли, но на самом деле на корабли нападает кто-то третий, а земляне и дракониане под гипнотическим воздействием видят в нападавших тех, кого больше всего боятся, соответственно - дракониан и землян. Доктор пытается им это объяснить, но ему, естественно, никто не верит.
Президент Земли.
Император Драконии.
Воинственный генерал.
Виновник всех бед
Половину арки Доктору и Джо пришлось провести в различных тюрьмах и камерах, потому что обе стороны посчитали их шпионами и диверсантами.
Доктор с сокамерниками.
Трёхмерные шахматы.
Джо в тюрьме обзавелась новым нарядом. Видимо, сняла с какого-то каратиста.
Интересные сапоги.
В итоге оказалось, что Мастер предложил далекам сделку: он ссорит две империи, начинается война, далеки приходят, побеждают выживших и становятся повелителями Галактики. Это они так думают. Мастер думает, что повелителем станет он. Судя по тому, что следующая арка называется "Планета далеков", это ещё не конец сюжета