Доктор и Сара приземляются на планете Карн. Сначала Доктор думает, что Повелители Времени опять вмешались в работу ТАРДИС, но оказалось, что не только им не повезло с внеплановой посадкой - Сара находит целое кладбище разбившихся кораблей.
Планета примечательна тем, что там обитает Союз Сестёр, которые, как и ПВ, постигли тайну бессмертия. Бессмертие Сёстрам дарует эликсир жизни, который образуется в пещере, где горит огонь жизни. Вот только огонь этот начал угасать, и эликсира осталось совсем немного. Когда Сёстры обнаруживают присутствие Доктора, они подозревают, что он хочет украсть остатки эликсира, ведь Сёстры издавна делились эликсиром с Повелителями Времени.
Старшая Сестра, Марен, открывает своей преемнице Охике страшную тайну об угасании огня. Охика, кстати, оказалась более сообразительной, вменяемой и решительной, чем Марен. Сёстры в надёжных руках
А ещё на Карне живут доктор
Замок Франкенштейна.
Солон, гениальный нейрохирург.
Как у всякого порядочного Франкенштейна, у Солона есть своё чудовище - Морбиус.
Морбиус был Повелителем Времени похуже Мастера. Он собрал под свои знамёна галактический сброд, пообещал им бессмертие и попытался завоевать Карн, чтобы завладеть эликсиром жизни. Повелителям Времени пришлось вмешаться, они судили Морбиуса и казнили, тело распылили в девять концов вселенной, а мозг каким-то образом попал к Солону.
Говорящий мозг - всё, что осталось от Морбиуса.
Солон собрал для Морбиуса тело, и теперь нужна только голова. Голову Солон решил отпилить у Доктора
Но на голову Доктора есть и другие претенденты: Сёстры устроили ритуал и телепортнули к себе ТАРДИС и Доктора.
Не слушая оправданий, Сёстры решили Доктора казнить. К счастью Сара прикинулась одной из Сестёр и помогла Доктору сбежать.
Говорящий мозг так спешил с пересадкой в тело, что не дождался головы Доктора, и Солону пришлось поместить его в стеклянный череп (причём мозг ещё и уронили ).
Морбиус 2.0
Доктору пришлось с ним телепатически сразиться, а потом Сёстры добили Морбиуса.
Доктор помог Сёстрам с огнём жизни - оказывается, у них просто засорился дымоход, и Доктор его прочистил
Ну и пара кадров с костюмчиком Сары.